Asiakkaat CRM > Asiakkuudet

 

Seuraavassa ohjeessa tutustutaan miten voi lisätä asiakkaan Tuntinettiin, luodaan asiakkaalle erillinen hinnasto sekä selvitetään miten pystyy lisäämään lisämerkintöjä asiakkaalle Asiakkuudet-välilehdellä.

Aiheen käyttöohjevideo on osoitteessa: Asiakkuudet - Tuntinetti

 

 

---

---

 

Asiakkuudet

Kaikki yrityksen asiakkaat ovat aluksi listattuna hakutulos-kenttään. Listassa näkyy oletuksena 10 riviä, mutta vaihtamalla "Näytä"-kenttää, saa näkyviin halutun määrän asiakasrivejä. Listassa on eritelty asiakkaiden tiedot ja niitä pystyy järjestelemään otsikoiden perusteella painamalla haluttua otsikkoa. Asiakkaiden tarkempia tietoja saa esille plus-näppäimestä (

) asiakkaan nimen vieressä.

Asiakaslistan voi tulostaa tai tallentaa Exceliin, Vismaan tai Fivaldiin oikean yläreunan painikkeista.

 

Painamalla harmaata aluetta "Asiakkuudet" -painikkeen vieressä saat piilotettua ohjelman yläpalkin. Painiketta painettuasi saat valikot taas näkyviin painamalla sitä uudelleen.

 

Asiakkaan hakeminen

Yksinkertaisin tapa hakea asiakkaita on käyttää Hakusana-toimintoa sivun ylälaidassa. Siihen voi kirjoittaa mitä tahansa asiakkaan tiedoista, jonka jälkeen "Rajaa"-painiketta painamalla saa päivitettyä hakua vastaavat kohteet hakutuloksiin. Jos hakua vastaa vain yksi tietty kohde, päivittyy sen tiedot automaattisesti auki Asiakkaan yhteystiedot-ikkunaan, josta pääsee muokkaamaan tietoja.

Toinen tapa hakea asiakkaita on käyttää Hakutoiminto-lehdykkää. Lehdykän saa auki viemällä hiiren ruudun vasemmassa reunassa olevien nuoli-merkkien ( >> ) päälle. Tästä aukeaa pieni ikkuna, jossa voi hakea haluamaansa asiakasta yksityiskohtaisempien tietojen perusteella kuten:

• Nimen

• Yhteyshenkilön

• Vastuuhenkilön

• Yksikön tai yksiköiden

• Asiakkaan tilan

• Työkohteen

• Työntekijän

• Esihenkilön

 

 

Asiakkaan lisääminen

Uuden asiakkaan lisääminen alkaa painamalla hakusana-kentän vierestä "Luo uusi"-painiketta. "Luo uusi asiakas ja lisätieto samalla"-painike sananmukaisesti luo samalla asiakkaalle lisätiedon, jos tietää jo tässä vaiheessa, että luotavalle asiakkaalle tulee ainakin yksi lisämerkintä. Lisämerkintöjen jälkikäteen lisäämisestä löytyvät ohjeet seuraavassa kappaleessa.

Kun aloitetaan uuden asiakkaan luominen, huomauttaa Tuntinetti heti, että asiakkaalle on merkittävä vähintään y-tunnus ja nimi. Suosittelemme kuitenkin kaikkien mahdollisien tietojen täyttämistä jo tässä vaiheessa. Jos kuitenkin jää jotain täyttämättä, asiakkaiden tietoihin voi palata koska tahansa lisäämään haluttuja tietoja. Pakollisten y-tunnuksen ja virallisen nimen lisäksi asiakkaan tietoihin voi merkitä muun muassa:

• Lisätunnuksen

• Siirtotunnuksen

• Merkinnän, onko kyseessä henkilöasiakas vai yritys

• Asiakkaan käyttönimi, joka näkyy Tuntinetin listoilla

• Asiakkaalle erillisen laskutusnimen

• Päätoimipisteen tai maksajan

• Vastuuyksikön

• Vastuuhenkilön

• Palkanmaksupäivän

• Lounastauon pituuden

• Muistiinpanot, joihin voi merkitä mitä tahansa hyödyllistä tietoa

• Huomioitavaa

• Palvelukuvauksen

• Liittää valokuva

• Osoitteet

• Asiakkaan laskutusyhteyshenkilön

• Puhelinnumeron

• Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen

• Laskutuksen sähköpostiosoitteen

• Viitteen laskutukselle

• Lisäasetuksia:

 

Kun halutut tiedot on lisätty asiakkaalle, voi ne tallentaa sivun yläreunan "Tallenna"-painikkeella. Tämän jälkeen asiakas löytyy asiakaslistoilta ja sen voi hakea hakusanahaulla.

 

Käyttämättömän asiakkaan poistaminen

Käyttämättömän asiakkaan voi poistaa hakutuloslistalta kyseisen asiakkaan rivillä olevalla Poista-painikkeella.

Vanhoja asiakkaita ei pysty poistamaan, vaan ne tulee arkistoida, joka tapahtuu ohjeen Asiakkaiden arkistointi mukaisesti.

 

Hinnaston luominen

Asiakkaan hinnastoasetuksia pääsee muokkaamaan painikkeesta "Hinnasto". 

 

Hinnasto-ikkunassa uuden hinnaston voi luoda "Luo uusi"-painikkeella.

Kun uusi hinnasto on luotu, täytyy sille määrittää nimi ja lisätä hintaryhmiä. Hintaryhmät määrittelevät hinnaston eri muuttujien hinnat. Hintaryhmiä voi luoda tarpeiden mukaan useampia. Hintaryhmälle tulee valita seuraavat asetukset:

• Hintaryhmän tyyppi, joka määrittää minkälaisesta hintaryhmästä on kyse.

• Hinnoitteluohje, joka tarkentaa hintatyypin ja kertoo miten hinta käyttäytyy eri tilanteissa tai kellonaikoihin.

• Regexp-kohdistus, jolla pystyy tarkentamaan hinnoittelua ja hinnoittelemaan yksittäisiä palkkalajeja myös tietyn hintaryhmän sisältä. Tämä on kuitenkin valinnainen kohta, jota voi käyttää tarvittaessa.

• Hinta, joka määrittää kertoimen määritetylle hintaryhmälle.