Asiakkaat CRM > Lisätiedot

Seuraavassa tutustutaan siihen, miten voidaan lisätä asiakkaan tietoihin lisätieto sekä miten lisätietoja pääsee muokkaamaan Lisätiedot-välilehdellä.

Aiheen käyttöohjevideo on osoitteessa: Asiakkaan lisätiedot - Tuntinetti

Lisätietojen käsittely

Lisätiedon hakeminen

Asiakkaiden lisätietoihin pääsee käsiksi Asiakkaat CRM-välilehdellä Lisätiedot-alalehdellä. Sivulla pystyy listaamaan halutut lisämerkinnät eri tietojen perusteella.

• Päivämäärien mukaan

  Esimerkiksi luontipäivän tai eräpäivän mukaan.

  
  

• Tyypin tai tilan mukaan
• Yksikön mukaan
• Asiakkaan nimen mukaan
• Hakemalla lisätiedon sisällöstä hakusanalla
• Myynnin lisätiedot maksupäivämäärien mukaan

Lisätiedon muokkaaminen

Kun haluttu lisätieto on haettu listaan, voi sitä tarkastella. Jos merkinnässä on jotakin muutettavaa, voi sitä muokata "Muokkaa"-painikkeella. Tämä aukaisee lisätiedon tiedot ikkunan alle, jossa voi tehdä halutut muutokset. Lisätietojen sisällyttämät tiedot, joita voi muokata, on selostettu kohdassa Lisätiedon tietojen erittely.

Lisätiedon lisääminen

Uuden lisätiedon lisäämiseen pääsee "luo uusi"-painikkeesta. Tämä avaa uuden lisätiedon ikkunan sivun alalaitaan. Lisätiedolle voi valita nyt halutut tiedot. Merkinnät ovat asiakaskohtaisia ja niille voi lisätä esimerkiksi hälytyksiä ja yksilöityjä lisätietoja. 

Lisätiedon tiedot eriteltyinä

• Muistiinpanon aihe
  • Aiheeksi merkitään muistiinpanon nimi tai lyhyt selvitys, mistä käy ilmi muistiinpanon aihe.
• Tila/Tyyppi

  • Muistiinpanon tyyppi määrittää minkälaisesta muistiinpanosta on kyse.

    Tämä myös määrittää minkälaisia merkintöjä muistiinpanolle voi asettaa. Esimerkiksi Kalenterimerkinnälle on mahdollista lisätä hälytys ja Myynnille eräpäivä sekä laskutuksen tietoja.

    
    

  • Erilaiset tyypit:
    • _Lisätieto
    • _Myynti
    • _{Toimenpidepyyntö}
    • _Valmis
    • _{Vaatii toimenpiteitä myöhemmin}
    • _{Asia ei enää etene}
    • _{Kalenterimerkintä}

• Muistiinpanot
  • Muistiinpanoihin kirjoitetaan itse merkintä, joka täytyy muistaa.
• Kenellä hoidossa

  • Määrittää kenellä kyseinen muistiinpano tai huomautus on hoidossa.

    On esillä vain Toimenpidepyyntö-,  Vaatii toimenpiteitä myöhemmin-, Asia ei enää etene- ja Kalenterimerkintä-tyypeissä.

    
    

• Seuraava hälytys
  • Määrittää seuraavan hälytyksen päivämäärän. Hälytys lähettää sähköpostimuistutuksen asianmukaisille henkilöille, jotka määritetään "Kenellä hoidossa"-kohdassa.
• Liitä tiedosto
  • Muistiinpanoon on mahdollista liittää liitetiedosto, jonka voi lisätä tästä.
• Luoja haluaa ilmoituksen tilan muutoksista
  • Jos muistiinpanon tekijä haluaa ilmoituksen muistiinpanoon tehdyistä muutoksista, on kohta syytä merkitä aktiiviseksi.

Kun lisätieto on valittu ja halutut tiedot merkitty, täytyy sille osoittaa asiakas, jonka tietoihin lisätieto jää. Tämän voi tehdä kirjoittamalla asiakkaan koko nimen "Asiakkaan virallinen nimi"-kohtaan, mikä avaa listan asiakkaiden nimistä. Tästä listasta täytyy valita oikea asiakas ja tämän tiedot päivittyvät sivulle. Lisätiedon voi nyt tallentaa "Tallenna"-painikkeella.

Muistiinpano löytyy nyt hakemalla asiakkaan muistiinpanot hakutoiminnolla.